Challenges & Solutions
Your challenges, solved
The problem
Dados financeiros são altamente sensíveis — carteiras de clientes, termos de negócios e documentos regulatórios não podem ser armazenados em servidores de IA terceiros
The solution
O Wysor opera com DPAs contratuais com cada provedor de IA, garantindo retenção zero de dados. Suas consultas financeiras nunca são armazenadas, nunca são usadas para treinamento de modelos e nunca ficam acessíveis a funcionários de empresas de IA.
The problem
Redigir relatórios para clientes, resumos de investimentos e correspondência regulatória consome horas de escrita repetitiva
The solution
Use qualquer modelo de IA para gerar primeiros rascunhos de relatórios para clientes, resumos trimestrais e cartas de conformidade. Alterne entre Claude (linguagem financeira precisa) e GPT-5 (iteração mais rápida) em um workspace.
The problem
Gerenciar comunicação por e-mail com clientes em dezenas de contas é avassalador
The solution
O Wysor sincroniza com Gmail e Outlook, destaca mensagens prioritárias e gera rascunhos de respostas contextuais. Cuide da correspondência com clientes mais rapidamente sem copiar detalhes financeiros para uma ferramenta de IA separada.
The problem
Calls de resultados, reuniões com clientes e sessões de conselho consultivo precisam de transcrição precisa sem exposição na nuvem
The solution
A transcrição de voz no dispositivo do Wysor processa áudio localmente. O áudio da reunião nunca toca em um servidor — fundamental para discussões envolvendo informações privilegiadas ou termos confidenciais de negócios.
Use Cases
How profissionais de finanças e contabilidade use Wysor
Redação de Relatórios para Clientes
Gere primeiros rascunhos de relatórios trimestrais, resumos de carteira e análises de mercado usando IA. Faça upload de templates e relatórios anteriores em uma Base de Conhecimento para que o Wysor mantenha o formato e tom da sua empresa.
Análise de Documentos Regulatórios
Faça upload de documentos regulatórios, diretrizes de conformidade ou frameworks regulatórios em uma Base de Conhecimento. Peça ao Wysor para identificar seções relevantes, resumir requisitos ou apontar discrepâncias entre documentos.
Gerenciamento de E-mail de Clientes
Sincronize sua caixa de entrada e deixe o Wysor destacar mensagens urgentes de clientes. Gere rascunhos de respostas contextuais para atualizações de carteira, agendamento de reuniões e solicitações de documentos — revise e envie em segundos.
Notas de Calls de Resultados e Reuniões
Transcreva calls de resultados, reuniões de consultoria e consultas com clientes no dispositivo. Gere resumos estruturados com decisões-chave, itens de ação e tarefas de acompanhamento.
Nossa equipe de compliance analisou os DPAs do Wysor detalhadamente. É a primeira ferramenta de IA que aprovaram para uso em trabalho financeiro voltado ao cliente. A garantia de retenção zero de dados é contratual, não apenas uma opção de configuração.
Michael R.
Diretor Executivo, Boutique de Consultoria Financeira
Por que profissionais financeiros precisam de IA com privacidade contratual
Profissionais financeiros lidam com dados altamente sensíveis diariamente — termos de negócios, informações de carteiras de clientes, projeções financeiras. Usar ferramentas de IA sem garantias contratuais de privacidade representa um risco inaceitável. A maioria das ferramentas de IA armazena suas consultas indefinidamente e oferece nada mais do que uma política de privacidade como proteção.
Políticas vs. contratos
Quando um profissional financeiro cola termos de um negócio ou dados de clientes no ChatGPT, esses dados passam pela infraestrutura da OpenAI sob uma política de privacidade, não um contrato. O Wysor é fundamentalmente diferente: cada provedor de IA é vinculado por um Acordo de Processamento de Dados que garante contratualmente retenção zero de dados e proíbe o uso dos seus dados para treinamento de IA.
A vantagem multi-modelo para trabalho financeiro
A análise financeira se beneficia de diferentes pontos fortes de IA. O Claude se destaca em raciocínio cuidadoso sobre linguagem regulatória complexa e cálculos financeiros em múltiplas etapas. O GPT-5 é mais rápido para correspondência rotineira com clientes e formatação de relatórios. O Gemini lida com tarefas multimodais quando você precisa analisar gráficos e tabelas. O Wysor dá acesso a todos esses em um workspace sem expor dados a múltiplas plataformas separadas.
Além do chat — um fluxo de trabalho financeiro
Profissionais financeiros não precisam apenas de um chatbot de IA. Eles precisam de IA integrada às suas operações diárias: gerenciando e-mail de clientes em escala, sintetizando documentos regulatórios em uma base de conhecimento privada, transcrevendo calls de resultados no dispositivo e redigindo relatórios que atendam aos padrões da empresa. O Wysor combina tudo isso sob um único conjunto de garantias de privacidade.
Transcrição no dispositivo para discussões sensíveis
Calls de resultados, reuniões de conselho e sessões de consultoria com clientes rotineiramente envolvem informações que não podem ser enviadas a servidores na nuvem. A transcrição de voz do Wysor roda inteiramente no seu dispositivo — o áudio nunca é enviado. Essa decisão arquitetural, não apenas uma opção de configuração, o torna adequado para as conversas financeiras mais sensíveis.
FAQ
Frequently Asked Questions
Sim. O Wysor mantém Acordos de Processamento de Dados (DPAs) contratuais com cada provedor de IA, garantindo retenção zero de dados e proibindo treinamento de IA com seus dados. Esse framework contratual suporta conformidade com obrigações de sigilo profissional e regulamentações de proteção de dados como a LGPD.
Com certeza. Os DPAs do Wysor estão disponíveis para revisão pelas suas equipes de compliance e jurídico. Eles cobrem retenção zero de dados, proibição de treinamento de IA com seus dados e obrigações de processamento de dados para cada provedor de IA que o Wysor conecta.
Sim. A Base de Conhecimento do Wysor aceita PDFs, documentos Word, exportações Excel e arquivos de texto. Faça upload de documentos regulatórios, relatórios de clientes, diretrizes regulatórias ou qualquer conjunto de documentos e consulte-os com qualquer modelo de IA.
A transcrição de voz do Wysor processa áudio inteiramente no seu dispositivo. Ao contrário de serviços de transcrição na nuvem, o áudio nunca sai da sua máquina. Isso é essencial para reuniões envolvendo informações privilegiadas, termos de negócios ou discussões confidenciais com clientes.
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