Wysor pénzügyi csapatoknak

MI pénzügyi csapatoknak, bizalmasan.

Készítsen ügyféljelentéseket, elemezzen szabályozói dokumentumokat és rögzítse az ügyfélmegbeszéléseket. Az EU-ban feldolgozva, minden csomagban adatfeldolgozási megállapodással.

Ingyenes, bankkártya nélkül. Havonta lemondható.

  • Feldolgozás az EU-ban
  • Nincs MI-tanítás
  • Adatfeldolgozási megállapodás
  • Átírás az eszközön
Rendezett tanácsadói íróasztal iratrendezőkkel, számológéppel és laptoppal
Feldolgozás az EU-ban
Megbeszélés jegyzetei04:12
  • Téma

    2025-ös éves beszámoló

  • Döntés

    Céltartalék képzése a garanciális kockázatra

  • Feladat

    Hiányzó bizonylatok leadása nov. 15-ig

  • Következő megbeszélés

    nov. 28., 10:00

Jegyzőkönyv áttekintése

Így működik

Három lépés a kész piszkozatig.

  1. 01

    Feltöltés

    Töltse be a jelentéseket, sablonokat és szabályozói dokumentumokat egy tudásbázisba.

  2. 02

    Kérdezés és fogalmazás

    A Wysor megtalálja a releváns részeket, és megírja a jelentések és válaszok piszkozatát.

  3. 03

    Ellenőrzés

    Ön minden piszkozatot átnéz, mielőtt az ügyfélhez kerül.

A pénzügyekben

Kevesebb fogalmazás, több tanácsadás.

Nyomtatott pénzügyi kimutatások szövegkiemelővel

Jelentéspiszkozat kész

Az ön sablonja alapján

Ügyféljelentések

Jelentések első piszkozata percek alatt

Negyedéves jelentések, portfólió-összefoglalók és piacelemzések a saját sablonjai és korábbi jelentései alapján.

Feliratozott iratrendezők egy irodai polcon

3 releváns rész

Oldalszámokkal

Szabályozói dokumentumok

A megfelelő rész egy 300 oldalas dokumentumban

Töltse be a körleveleket és megfelelési irányelveket, és tegyen fel kérdéseket. A Wysor megnevezi a releváns részeket.

Tárgyalóasztal okostelefonnal, kávéscsészékkel és egy mappával

Jegyzőkönyv kész

2 döntés, 3 feladat

Megbeszélések

Ügyfélmegbeszélések rögzítve, döntések feljegyezve

Rögzítse a megbeszéléseket, és kapjon strukturált összefoglalót a döntésekkel és következő lépésekkel.

GYIK

Gyakran ismételt kérdések

Igen. A Wysor szerződéses adatfeldolgozási megállapodásokat (AVV) tart fenn minden MI-szolgáltatóval, amelyek nulla adatmegőrzést garantálnak, és tiltják az MI-tanítást az ön bemenetein. Ez a szerződéses keret támogatja a szakmai titoktartási kötelezettségeknek való megfelelést könyvelők, adótanácsadók, auditorok és pénzügyi tanácsadók számára.

Természetesen. A Wysor AVV-i elérhetők a megfelelőségi és jogi csapata számára. Lefedik a nulla adatmegőrzést, az MI-tanítás tiltását az ön bemenetein, valamint az adatfeldolgozási kötelezettségeket minden MI-szolgáltatónál, amelyhez a Wysor csatlakozik.

Igen. A Wysor tudásbázisa elfogad PDF-eket, Word-dokumentumokat, Excel-exportokat és szövegfájlokat. Töltsön fel SEC-bejelentéseket, ügyfél-jelentéseket, szabályozási irányelveket vagy bármilyen dokumentumkészletet, és kérdezzen rá bármelyik MI-modellel.

A Wysor hangátírása teljes egészében az ön eszközén dolgozza fel a hangot. A felhőalapú átírószolgáltatásokkal ellentétben a hang soha nem hagyja el a gépét. Ez kritikus a lényeges, nem nyilvános információkat, tranzakciós feltételeket vagy bizalmas ügyfél-megbeszéléseket érintő találkozóknál.

MI, amelyet a megfelelőségi csapata ténylegesen jóváhagy

A szakmai titoktartási megfelelés támogatására építve. Szerződéses AVV-k minden MI-szolgáltatóval. Nulla adatmegőrzés. Ingyenesen indítható.

Ingyenes, bankkártya nélkül. Havonta lemondható.

Minden részlet: Wysor pénzügyi csapatoknak

Miért van szüksége a pénzügyi szakembereknek szakmai titoktartást támogató MI-re

A pénzügyi szakembereket (könyvelők, adótanácsadók, auditorok, befektetési tanácsadók) szigorú szakmai titoktartási kötelezettségek terhelik. A titoktartás megsértése nem csupán etikai mulasztás, hanem komoly jogi és szabályozási következményekkel járhat. A legtöbb MI-eszköz mégis határozatlan ideig tárolja a lekérdezéseit, és csupán egy adatvédelmi nyilatkozatot kínál védelemként.

Szabályzatok kontra szerződések

Amikor egy pénzügyi szakember tranzakciós feltételeket vagy ügyféladatokat illeszt be a ChatGPT-be, ezek az adatok adatvédelmi nyilatkozat alapján haladnak át a szolgáltató infrastruktúráján, nem szerződés alapján. A Wysor alapvetően más: minden MI-szolgáltatót adatfeldolgozási megállapodás köt, amely szerződéses módon garantálja a nulla adatmegőrzést, és tiltja a bemenetek MI-tanításra való felhasználását. Ezt a szerződéses keretet követeli meg a valódi szakmai titoktartási megfelelés.

A többmodelles előny a pénzügyi munkához

A pénzügyi elemzés különböző MI-erősségekből profitál. A Claude kiváló az összetett szabályozói szövegen és többlépéses pénzügyi számításokon való gondos érvelésben. A GPT-5 gyorsabb a rutinszerű ügyfél-levelezéshez és a jelentésformázáshoz. A Gemini multimodális feladatokat kezel, amikor diagramokat és táblázatokat kell elemezni. A Wysor mindezt egyetlen munkakörnyezetben kínálja, anélkül hogy több különálló platformnak tenné ki az adatokat.

Túl a csaten: pénzügyi munkafolyamat

A pénzügyi szakembereknek nem csupán egy MI-chatbotra van szükségük. MI-re van szükségük, amely integrálódik a napi műveletekbe: ügyfél-e-mailek kezelése méretarányosan, szabályozói dokumentumok szintetizálása privát tudásbázisban, negyedéves bejelentési hívások átírása eszközön, és a céges szabványoknak megfelelő jelentések készítése. A Wysor mindezt egyetlen adatvédelmi garanciakészlet alatt egyesíti.

Eszközön futó átírás az érzékeny megbeszélésekhez

A negyedéves hívások, igazgatósági ülések és ügyfél-tanácsadói egyeztetések rendszeresen olyan információkkal járnak, amelyek nem küldhetők felhőszerverekre. A Wysor hangátírása teljes egészében az ön eszközén fut, a hangot soha nem töltik fel. Ez a felépítési döntés, nem csupán egy szabályzatpipa, alkalmassá teszi a legérzékenyebb pénzügyi beszélgetésekhez.

Fedezzen fel többet

Wysor más csapatoknak

Built for regulated work

Kezdje ingyen